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投資信託に強くなる本

水野　誠一 著

初台エフピー相談室
投資信託研究チーム 編

【定　価】　2,100円（税込）
【判　型】　Ａ５判
【造　本】　並製 		【ＩＳＢＮコード】　978-4-906449-89-7
【頁　数】　240頁
【発行日】　2007/6/8　初版

　多岐にわたる投資信託商品を個別に平易に解説。商品対応の順守ルールとそのチェックポイントに沿って顧客ニーズを適格に反映した納得の得られるアドバイスが容易にできます。

【もくじ】

は し が き

第１章 銀行・郵便局と投資信託
[1] わが国における個人の資金運用
○ わが国では個人の金融資産はどのように運用されていますか
○ なぜ証券投資が必要なのですか
[2] 投資信託販売における金融機関のあり方
○ 投資信託の販売で金融機関として肝心なことは何ですか

第２章 投資信託の基礎知識
[1] 投資信託とは
○ 投資信託のしくみを教えてください
○ 投資信託の特徴をわかりやすく教えてください
[2] リスクとリターン
○ リスクとリターンとは何ですか。リスクの種類は?
○ リスク許容度とは何ですか
○ リスクを軽減する方法はありますか
[3] 投資信託の分類
○ 株式投資信託と公社債投資信託
○ 追加型(オープン型)と単位型(ユニット型)
○ 投資対象による商品分類
○ 契約型と会社型
○ オープンエンド型とクローズドエンド型
○ アクティブ運用とパッシブ運用
[4] 代表的な投資信託商品
○ MRFとはどのような金融商品ですか
○ MMFというのは、どのような金融商品ですか
○ 外貨建てMMFとはどのような金融商品ですか
○ 中期国債ファンドとはどのような金融商品ですか
○ 短期公社債投信とはどのような金融商品ですか
○ 長期公社債投信とはどのような金融商品ですか
○ 株式投資信託とはどのようなものですか
[5] 新しいタイプの投資信託
○ 株価指数連動型上場投資信託(ETF)とはどのような商品ですか
○ 不動産投資信託（ＲＥＩＴ）とはどのような商品ですか
○ 毎月分配型投信とはどのような金融商品ですか
○ リスク限定型投信とはどのような商品ですか
○ ヘッジファンドとはどのようなものですか
[6] 積立投資プラン
[7] 外国投資信託
[8] 確定拠出年金と投資信託
[9] 変額個人年金と投資信託

第３章 投資信託の売買実務
[1] 投資信託の購入
[2] 投資信託の購入にかかる費用は?
[3] 分配金の支払い
[4] 投資信託の換金

第４章 投資信託の税金
[1] 株式投資信託・公社債投資信託の税金
[2] 外国投資信託の税金
[3] ETF、J-REITの税金

第５章 投資信託の買い方
[1] 投資信託購入時のチェックポイント
○ お客さまへのアドバイスについて欠かせない視点は何ですか
○ 既往実績はどのようにチェックしたらいいですか
○ リターンを押し下げるコスト面・リスク面の要因は何ですか
[2] ポートフォリオの組み方
○ ポートフォリオの組み方でアドバイスすべき留意点は何ですか
○ 投資経験を考慮したポートフォリオの組み方のアドバイス
○ 年齢を考慮したポートフォリオの組み方についてのポイント
○ 保有金融資産を考慮したポートフォリオの組み方のポイント
○ ライフプランや家族構成を考えたポートフォリオの組み方のアドバイス
[3] 投資信託の情報収集の仕方
○ 投資信託関連の一般情報はどのように収集するのですか
○ 個別投資信託にかかわる情報収集はどのように行うのですか
○ 投資信託評価機関の投信評価にかかわる情報収集の仕方
[4] 投資信託の選び方
○ 国内株式投資信託はどのような点に注意して選んだらよいのですか
○ 国内債券型投資信託はどのような点に注意して選んだらよいのですか
○ 外国投資信託の一般的特徴と基本的な投資スタンスについて教えてください
○ 外国株式型投信の特徴と選び方を教えてください
○ 外国債券型投資信託の特徴と選び方を教えてください
○ 外国資産分散型（バランス型）投資信託の特徴と選び方を教えてください

第６章 投資信託の営業推進
[1] ポートフォリオ・ケーススタディー
○ 20歳代独身新社会人へのポートフォリオ提案
○ 若い共働き家庭へのポートフォリオ提案
○ 30歳代標準家庭へのポートフォリオ提案
○ 40歳代・50歳代働き盛りの家庭へのポートフォリオ提案
○ DINKS(共働き・子供なし)の家庭へのポートフォリオ提案
○ 定年後年金生活者へのポートフォリオ提案
○ 富裕層へのポートフォリオ提案
○ 中小企業オーナーへのポートフォリオ提案
○ 自営業者へのポートフォリオ提案
○ 予期しない余裕資金1000万円のポートフォリオ提案
[2] 金利動向を見たアドバイスの仕方(1)
○ 低金利の時にはどのような投資信託を選べばよいですか
○ 金利が上昇過程にある時にはどのような投資信託を選べばよいですか
○ 高金利時代の投資信託の運用はどうしたらいいですか
○ 金利下降局面における投資信託での運用には何を選べばいいですか
[3] 商品別のアドバイスの仕方
○ 株式投資信託の購入に際しての注意点は何ですか
○ 公社債投資信託で資金運用をする際の注意点は何ですか
○ 株価指数連動型上場投資信託(ETF)はどのような投資家に向いていますか
○ 不動産投資信託(REIT)の特徴とリスクを教えてください
[4] こんな質問にはこう答える(Q&A)
○ 投資信託を初めて買うのですがどんなファンドがよいですか
○ 投資信託を郵便局で買えば元本は保証されるのですか
○ 投資信託は長期投資がよいといわれますが長期とは何年ですか
○ 投資信託にかかわる費用の内容を教えてください
○ 元本割れした投資信託はどのように処理したらよいですか
○ インデックスファンドとアクティブファンドではどちらが有利ですか
○ バリュー型投信とグロース型投信ではどちらが有利ですか
○ 毎月分配型投信は本当に有利な商品なのですか
○ リスク限定型投信は有利ですか
○ 為替ヘッジ「有り」「無し」のどちらが有利ですか
○ エコファンドやSRIファンドの将来性を教えてください
○ パフォーマンスの評価情報はどのように見たらよいですか
○ 中国株ファンド、アジア・オセアニア型ファンドの特徴とリスク

第７章 投資信託のコンプライアンス
[1] 販売に関する規制
○ 目論見書を交付する目的とその内容について教えてください
○ 運用報告書にはどのようなことが記載されているのですか
○ 投資勧誘の際に気をつけなければならないことは何ですか
○ 金融商品販売法の「説明義務」とは何ですか
[2] 法律・ルールの遵守
○ 証券取引でお客さまの期待に応えるための心構えは何ですか
○ 投資の最終決定はお客様自身で行わなければいけないのですか
○ 責任ある証券営業とはどのようなことですか
○ 投資目的と資金量を配慮した勧誘はどのようにしたらいいですか
○ 金融商品取引法とはどのような法律ですか

第８章 郵便局で扱う投資信託とその勧めかた
[1] 野村世界６資産分散投資（安定・分配・成長）
[2] 大和ストックインデックス２２５ファンド
[3] ＧＳ日本株式インデックス・プラス
[4] 住信日本株式ＳＲＩファンド
[5] 日興五大陸株式ファンド
[6] 日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）
[7] ＤＩＡＭ世界リートインデックスファンド（毎月分配型）
投資信託用語集

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